固廢處理行業發展趨勢分析 專注運營商競爭優勢愈發凸顯

固體廢物處理是通過物理的手段(如粉碎、壓縮、干燥、蒸發、焚燒等)或生物化學作用(如氧化、消化分解、吸收等)用以縮小其體積、加速其自然凈化的過程。固體廢棄物處理行業是一個法律法規和政策引導型行業，固廢處理行業的發展落后于污水處理、煙氣處理行業的發展。在我國相關政策逐步推出的宏觀背景下，固廢處理行業將是我國環保產業中最具發展前景的領域，成為環保各個子領域發展的后起之秀。

前8月中國固體廢物進口統計分析

據前瞻產業研究院發布的《固廢處理行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》統計數據顯示，2018年3-5月中國固體廢物進口量呈下降趨勢，2018年5月中國固體廢物進口量為138萬噸，同比下降63.5%。2018年6-7月中國固體廢物進口量有所回升，2018年8月中國固體廢物進口量有小幅度下降;2018年8月中國固體廢物進口量為184萬噸，同比下降50.9%。

在進口金額方面，2018年3-6月中國固體廢物進口金額呈下降趨勢，2018年6月中國固體廢物進口金額為1253百萬美元，同比下降38.3%。2018年7-8月中國固體廢物進口金額有所回升，2018年8月中國固體廢物進口金額為1480百萬美元，同比下降26.3%。

數據來源：前瞻產業研究院整理

2017年我國進口固廢/地區分布情況

從進口的/地區來看，美國/日本/英國/香港(地區)占比較大。2017年我國從美國進口固廢1393 萬噸，占全部固廢進口量的32%;進口金額55億美元，占全部固廢進口額的21%。另外，2017年我國從日、英兩國分別進口固廢 796/347萬噸，進口金額30/14億美元;香港作為固廢貿易中轉地占比較高。

數據來源：前瞻產業研究院整理

中國固廢產量分析預測

2007年全部工業增加值為11.17 萬億元，2007 年污染普查固廢產量為38.52億噸，根據此比例假設每億元工業增加值約帶來3.45噸固廢，考慮到近年工藝水平及節能降耗能力提升，假設每億元工業增加值帶來3噸固廢。假設2018~2020年工業增加值增速為5%，據此得到2020年固廢產量預計為9.72億噸。危廢占固廢比例為1.19%。

數據來源：公開資料、前瞻產業研究院整理

數據來源：前瞻產業研究院整理

未來市場競爭趨勢分析

1、固廢行業收購整合，精細化發展。固廢處理行業屬于重資產的運營產業，行業內的企業需要規模化和精細化管理優勢，在未來行業內的企業會通過擴大市場規模，同時企業會通過整改收購以提升運營管理質量。大部分固廢公司在促進在手項目逐步落地的同時，進行產業鏈橫向和縱向延伸，目標成為固廢城市綜合服務商。

橫向產業鏈延伸：綠色動力環保集團股份有限公司積極擴充其他固廢領域處理能力，包括生活垃圾、醫療垃圾、工業危廢等領域，盛運環保積極拓展餐廚垃圾、醫療廢棄物、電子廢棄物等固廢領域。

縱向產業鏈延伸：啟迪桑德正在積極拓展其環衛云戰略，三網融合(環衛+再生資源+垃圾分類)為核心，衍生出五位一體業務——社區服務+生活垃圾分類+環衛作業+再生資源回收+供應鏈物流服務;中國天楹以垃圾焚燒起家，目前正在向上游的分類、收運、中轉和綜合環衛方向發展，并在逐步打造智能環衛+再生資源平臺。

多板塊業務協同發展：比如污水+固廢、燃氣+固廢等，如：光大國際、北京控股有限公司、瀚藍環境等。

2、預計未來龍頭市場占有率將提升

經過“十二五”期間產能的快速增長，2016年底我國已投運的垃圾焚燒產能已超過25萬噸/日。近年來，垃圾焚燒發電行業集中度不斷提升，截至2016年底，前十大垃圾焚燒企業的市場占有率已經超過60%。大部分產能集中在專注運營商企業，其余部分分布在地方環保公司和當地政府手中。隨著市場進一步呈現集約化趨勢，專注運營商的競爭優勢越發凸顯，地方產能將大概率被行業龍頭企業整合，行業集中度繼續提高。

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